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赢博网络_市场是一个超级钟摆,投资可以这样做!
热度:2250 时间:2020-01-08 12:49:57
反过来,再看a股,在大的熊市的尾端,会有很多的公司具备投资价值,要记住,永远不要怕买不到好的、便宜的公司,因为市场形成是一个超级的钟摆,有高估也有低估的时候。

赢博网络_市场是一个超级钟摆,投资可以这样做!

赢博网络,衡量股市投资成功与否的标准就只有一个,就是你能不能长期的稳定盈利。

所以我们从结果来倒推,如果你能够长期稳定盈利,那么你就属于优势投资者的范畴。

前两周我们谈到了成为优势投资者需要做7项修炼,包括:概率优势、时间优势、空间优势以及信息优势、心理优势、保守优势和系统优势!

今天我们做最后的进阶之谈:

交易的境界和操作细节问题。

进阶之道:交易的九重境界

我曾经系统地把交易分为九重境界。

第一层境界,海绵,就是像一下海绵一样去吸收各种知识。

第二层境界,迷失,是学了太多的知识之后,你可能发现自己迷失了。

第三层境界,无情,你重点修炼自己在交易过程中的果断。

第四层境界,三好学生,在这个阶段,你开始可以地守纪律。

第五层境界,内化,很多主观交易的高手在这个层面。

第六层境界,无为胜有为,你开始依仗自己的系统,而不是自己的判断。

第七层境界,数学家,这个是在量化交易中,你会用各种算法去逼近历史。

第八层境界,努力不做一个优秀的裁缝,这意味着你开始意识到,历史上好的,未来不一定好。

第九层境界,大道至简,最后的最后,你可能会发现真正长期稳定有效的并不是那些复杂的高深的算法,而是简单而朴素的东西。

q1请问,a股市场有多少比例的具有价值投资的公司呢?

谭昊:我们从两个角度来讲,第一个,每个市场都有其特定的市场结构,前段时间我与一个私募基金掌门人聊天,他既做a股,也做美股,他认为美股市场是一个研究很充分的市场,大部分价值的估值是合理的。因此,他提出一个很简单但很有效的方法:就是买白马股,因为研究充分了是好公司,那么,大概率就是好公司。

反过来,再看a股,在大的熊市的尾端,会有很多的公司具备投资价值,要记住,永远不要怕买不到好的、便宜的公司,因为市场形成是一个超级的钟摆,有高估也有低估的时候。

q2怎样最快提高自己的知行合一能力?

谭昊:这个问题有两个层面,第一个层面:是你的知并不彻底,第二个层次才是知行不合一;所以认知不彻底,就要增大自己的阅读量,首先了解什么是好的,充分了解各种信息,具备辨别能力。然后在知道了方向之后,深入反复地去在某一个领域建立自己的认知优势。即先解决认知的问题。

第二层次我好像都知道了,但是知行不合一,这个时候,我在书中专门提到了,四个字,叫做:“以戒为师”,就是针对这个问题。我懂得了道理,但是依然过不好这一生,炒不好股票,那么,你就要直接改变你的行为端,这就是戒律和纪律的用处了。从认知到行为是有一个回路的,回路中间会遇到很多干扰,不一定那么顺利。那么直接改变行为段,刚讲的写交易计划是一种方式,还可以通过其他的交易纪律或戒律来强行地改变自己的行为,这也是一种简单、有效而快速的方式。

q3如果普通投资者想从主观投资向量化投资转型,该如何入门?

谭昊:我的建议是这样的,如果你想做计算机的程序化的量化投资可能第一知识的门槛比较高,投入比较大,不一定每个人都要这么做。但是有一个非常简单且容易上手的工具,就是做:交易计划。而且,一定要在盘后做交易计划。

所以我的建议就是从每天收盘后做交易计划开始。例如:关注某只股票,明天它跌倒多少钱,我会买,买多少,或者到什么位置我会止损,到什么位置,我会抛。逻辑和理由都要写清楚。注意不在盘中做决策,按交易计划来做,这是一种好方法。

q4我想请问当看好的个股,其估值也有着很大优势,但出现技术破位,这时是选择暂时止损回避,还是该逆势加仓?

谭昊:这个问题本身是一个伪问题,因为它没有标准答案,我们不能单纯地通过加仓减仓来判断对错,那是没有意义的。

我的回答是:取决于你的交易系统。如果系统是价值型的,你认定了一个公司,越跌越买的交易系统,你就应该加仓;如果系统是趋势型的,不管我多么看好的公司,破位了,我都会及时止损,那么,就应该卖出。所以,我们不能单独地来评价,某一次交易行为,那没有任何意义。最主要的就是看你的交易系统是怎样的。

q5以前的中国股市基本上政策、主力、英雄散户、炮灰散的天下,随着pe的增多,散户在股市里博弈是否会更加艰难?

谭昊:这个是必然的,我们可以看看西方成熟的市场,比如美国,它的机构比率是远远大于散户的,所以在a股市场,散户数量如此之高也是非常独特的一种现象,当然,这个也必然会慢慢地改变,散户的比例,一定会慢慢地下降。我个人不建议散户直接来进入股票市场。

如果你要进入,一定要想清楚自己有没有可能成为优势投资者,有没有可能成为那10%的人。如果有,那么我的逻辑是什么,我的理由是什么,要能够说服自己。这点很重要,因为,市场都有专业的分工。所以对于一般的散户,如果你找不到自己的优势的话,建议委托给专业的人士,同时把自己的精力投入到自己更有天赋,才华更容易取得突破的地方。

当然,这涉及到另外一个问题,普通散户到底有没有可能取得优势。我的回答是有,但很多人做不到。因为优势是有代价的,需要靠舍弃某些东西来换取。比如我知道有一种方法,身边就有人做得很成功,就是十年如一日的做一只股票,只做一只,反复做波段。市场上有近3000只股票,但他放弃2000多只,反复的做一只,非常聚焦。

但想做到这一点很难,有反人性的部分,所以你要先问问自己能不能做到。

谭昊,彼得明奇资产管理创始人、量化交易者;新浪财经意见领袖专栏作家、《对话私募掌门人》特邀专家。

“rih投读会”创始人,会员皆为国内一线投资家,出版《优势投资法则》,被多家投资机构列为内部必读书目,曾任知名全国性财经媒体执行主编。

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